非公開M&A案件 案件No. CP-2608 譲受候補さま募集中

国内マッチングアプリ事業、
譲渡案件のご案内。

年間営業利益約9億円・営業利益率約50%。直近期に収益性が過去最高を更新した、 月額課金中心のストック型優良事業です。市場に出ることがきわめて稀な規模の案件のため、 秘密保持契約（NDA）締結のうえ、詳細資料を開示いたします。

年商（税込）

約20億円

前年比プラス成長

営業利益

約9億円/年

黒字経営を継続

営業利益率

約50%

直近期に過去最高を更新

累計登録会員

270万人超

年間課金ユーザー3万人超

お名前等のご入力後、初回面談（オンライン30分）の日程をその場でお選びいただけます。予約が確定すると、ノンネーム資料と面談のご案内をすぐにメールでお送りします。

対象: 事業会社・PEファンド・ファミリーオフィスさま（個人での小規模買収はお受けしておりません）

※本件はミッドキャップ規模のM&A案件です。サービス名・詳細数値・希望価格は、秘密保持契約（NDA）締結後に開示いたします。

DEAL SUMMARY

案件概要（ノンネーム）

機密保持の観点から、本ページでは事業を特定しない範囲で概要を記載しています。詳細はNDA締結後、事業概要書（IM）にてご確認いただけます。

国内マッチングアプリ事業　事業譲渡・株式譲渡案件 案件No. CP-2608｜2026年8月時点
事業内容恋愛・マッチングプラットフォームの企画・運営（iOS / Android / Webブラウザのマルチプラットフォーム展開）
所在地首都圏
年商（税込）約20億円　前年比プラス成長
営業利益約9億円/年　営業利益率 約50%・直近期に過去最高を更新
収益モデル月額サブスクリプション課金（中心）＋オプション課金。継続課金によるストック型収益
会員基盤累計登録 270万人超／年間課金ユーザー 3万人超／コア顧客（月20日以上利用）約2万人
運営体制カスタマーサポート・審査体制を含む運営組織ごとの承継が可能
譲渡形式事業譲渡・株式譲渡いずれも応相談
譲渡理由売主グループの経営資源集中（選択と集中）によるもの。業績不振によるものではありません
希望価格応相談NDA締結後に開示

※記載の数値は概数です。確定数値・監査可能な根拠データ（本番データベース由来のKPI・会計資料）は、NDA締結後の開示資料にてご確認いただけます。

まずはノンネーム資料と初回面談（30分）で、
案件の全体像をご確認ください。

ノンネーム資料を請求する（無料）

INVESTMENT HIGHLIGHTS

投資ハイライト

単なる「大きい事業」ではありません。収益の質・顧客基盤の強さ・獲得効率のすべてが揃った、稀有なプロファイルの案件です。

01

営業利益率約50%の
高収益体質

直近期に営業利益率が過去最高を更新。6期にわたり利益率の改善が続いており、月次ベースでも安定して40%超の営業利益率を確保しています。

02

解約率が下がり続ける
ストック型収益

収益の中心は月額サブスクリプション。課金ユーザーの翌月継続率は55%から66%へと大幅に改善し、収益の予見性が年々高まっています。

03

強固なコア顧客基盤

月20日以上ログインする超アクティブ層 約2万人を安定して保有。DAU/MAU比率は31%から42%へ向上し、利用の「濃さ」が増しています。

04

業界水準を大きく上回る
客単価

真剣な出会いを求める高関与ユーザーに支持され、課金者あたり月次単価（ARPPU）は業界平均を大きく上回る水準で安定推移しています。

05

手数料に強い
決済チャネル構成

Web課金が全体の過半（約56%）を占め、アプリストア手数料（標準30%）の影響を構造的に抑制。高利益率を支える収益構造が確立されています。

06

CACを登録月に回収する
獲得効率

新規課金者の登録月課金が獲得コストを上回り、ペイバック期間は概ね1ヶ月未満。広告ROIは平均約5倍で、獲得投資の拡大余地を残しています。

FINANCIAL & KPI

財務・KPIトレンド

規模の数字だけでなく、「質的指標がすべて右肩上がり」であることが本案件の核心です。数値はいずれも実データに基づきます。

財務ハイライト（直近期）

売上高（税込）約20億円
営業利益約9億円
営業利益率約50%
売上総利益率63%

営業利益率の推移イメージ（6期連続で改善し、直近期に過去最高を更新）

質的KPI（直近12ヶ月の改善幅）

指標
翌月継続率 55%→66% +11pt
DAU/MAU比率 31%→42% +11pt
課金リピート率 38%→45% +7pt
超アクティブ層比率 23%→34% +11pt
会員あたりマッチ数 大幅向上 +46%

※本番データベースから読み取り専用で抽出した実測値（直近12ヶ月の推移）。NDA締結後、根拠データとあわせて開示します。

BUSINESS MODEL

確立された事業モデル

10年近い運営で磨かれた収益モデルと運用体制を、そのまま承継いただけます。

月額サブスク中心の
継続課金モデル

段階的な月額プランに加え、オプション課金が単発売上を上乗せ。継続課金が収益の土台をつくる構造です。

iOS / Android / Web
マルチプラットフォーム

アプリとWebの両輪で展開。Web課金比率が過半を占め、ストア手数料・規約変更リスクを抑えています。

安心・安全の
運用体制を構築済み

本人確認・年齢確認・AIによる違反検知など、関連法令に対応した審査・監視体制を長年運用しています。

運営組織ごと
承継可能

カスタマーサポート・審査・運用のチームとノウハウを引き継ぎ可能。譲受後すぐに安定運営を継続できます。

GROWTH POTENTIAL

譲受後の成長余地

現経営体制では着手しきれていない打ち手が明確に残っており、譲受企業の資本・ノウハウ次第で更なる成長が見込めます。

休眠会員の再活性化

270万人超の登録基盤に対する再活性化施策（リマインド・復帰特典）によるMAU回復余地。

エンゲージメント強化

連続ログイン特典・デイリー導線の設計で、改善傾向にあるDAU・継続率をさらに底上げ。

課金転換の最適化

オンボーディングやプロフィール完成度向上によって、登録→課金の転換率を改善。

プラン・単価の最適化

高単価プランやオプション課金の拡充により、すでに高水準の客単価をさらに引き上げ。

獲得投資の拡大

広告ROI約5倍・当月回収のユニットエコノミクスを活かし、獲得チャネルへの投資を拡大。

周辺領域への展開

イベント・コミュニティなど周辺機能による収益源の多様化、既存事業とのクロスセル。

PROCESS

ご検討の流れ

資料請求と同時に、初回面談（オンライン30分）の日程をご予約いただけます。面談後、最短2営業日で秘密保持契約（NDA）を締結し、詳細資料を開示します。開示後の検討期限は設けていません。

  1. 資料請求・面談予約フォーム入力と日程選択（約2分）
  2. 初回面談オンライン30分。案件概要のご説明とご検討状況のヒアリング
  3. NDA締結電子契約で即日可
  4. 詳細資料の開示事業概要書（IM）・KPIデータ
  5. 面談・Q&A売主との面談を設定
  6. 意向表明（LOI）条件の大枠を合意
  7. DD・最終契約クロージングへ

初回開示からクロージングまで、最短2〜3ヶ月を想定しています。

IDEAL BUYERS

想定される譲受候補さま

以下にあてはまる方は、特にシナジーを見込みやすい案件です。もちろん、これ以外の方のご相談も歓迎します。

事業会社

中堅〜大手の事業会社さま
（目安: 年商50億円以上）

同業のマッチング・婚活サービス、ライブ配信・占い・チャットなど課金型のネットサービス、婚活・ブライダル、メディア・エンタメ・通信・人材・ライフスタイル領域など。270万人超の会員基盤と高収益事業を既存事業とのシナジーに。上場企業・その子会社さまの検討にも耐える開示資料をご用意しています。

投資ファンド

バイアウトファンド・PEさま
（目安: 運用資産100億円以上）

営業利益率約50%・高いFCF創出力・改善を続ける質的KPI。バイアウト後のバリューアップ余地が明確で、投資委員会に諮る投資仮説を描きやすいプロファイルです。

個人投資家

ファミリーオフィス・
元経営者の個人投資家さま

事業売却経験のある元経営者・ファミリーオフィスなど、本規模の買収に必要な資金計画（自己資金+LBOファイナンス等）を描ける方。運営体制ごと承継できるため単独での承継も現実的です。

「まず話だけ聞きたい」でも構いません。
秘密厳守でご対応します。

ノンネーム資料を請求する（無料）

FAQ

よくあるご質問

売主グループの経営資源集中（選択と集中）によるもので、業績不振によるものではありません。直近期も黒字を継続し、営業利益率は過去最高を更新しています。詳細な背景は面談時にご説明します。

機密保持の観点から、サービス名・確定数値・希望価格は秘密保持契約（NDA）締結後に事業概要書（IM）にて開示します。初回面談のあと、NDA締結・開示まで最短2営業日です。

オンライン（Google Meet）で30分、案件の概要（事業内容・収益構造・譲渡の背景）をご説明し、ご検討の状況や買収の主体・スキームのご意向を伺います。ノンネーム資料（案件概要書）は、面談のご予約が確定した時点でメールでお送りします。日程の変更・キャンセルは予約確定メールのリンクから行えます。

NDA締結後に開示します。営業利益・EBITDAの水準に基づく合理的なレンジを想定しており、譲渡形式（事業譲渡／株式譲渡）やスキームに応じて柔軟に協議可能です。

かかりません。本案件は売主から直接委託を受けた案件であり、譲受候補さまから仲介手数料・成功報酬をいただくことはありません。

はい。カスタマーサポート・審査・運用の体制ごと承継いただくことを前提としています。引き継ぎ期間・キーパーソンの残留などの条件は協議のうえ設計します。

検討可能です。確立された運営体制とマニュアル・ノウハウをあわせて承継できるため、業界未経験の事業会社・投資家さまでも運営を継続いただける設計です。

可能です。ただし本案件はミッドキャップ規模の大型案件のため、すべての候補先さまに対し、開示前に資金計画（自己資金・LBOファイナンス・買収実績等）の適格性確認を実施しています。確認の結果、開示をお断りする場合があることをご了承ください。

はい。お問い合わせいただいた事実を含む一切の情報は厳格に管理し、売主以外の第三者に開示することはありません。開示は候補先の確認を経て段階的に行います。

ADVISORY

本案件の取り扱いについて

CREST PARTNERS

M&A ADVISORY

CREST PARTNERSは、売主から直接委託を受けた非公開案件のみを取り扱うM&Aアドバイザリーです。本案件は売主グループより直接委託を受けており、譲受候補さまに手数料は一切発生しません。案件情報は候補先さまの確認を経て段階的に開示し、お問い合わせいただいた事実を含むすべての情報を秘密として厳格に管理します。

ノンネーム資料のご請求・
初回面談のご予約

お名前等のご入力（約1分）のあと、初回面談（オンライン30分）の日程をお選びください。
予約が確定すると、ノンネーム資料と面談のご案内をすぐにメールでお送りします。

  • 相談・資料請求は無料
  • 秘密厳守・営業電話なし
  • 面談日程はその場で確定

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入力は約1分。続けて面談の日程をお選びいただくと、資料をすぐにお送りします。

秘密厳守｜お問い合わせの事実も第三者に開示しません｜入力情報はSSLで保護されます

STEP 1/3｜メールアドレスを入力

資料・面談のご案内の送付に使用します。メールマガジン等への転用はいたしません。

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